第744章 月生死局啊！（1/2）

叶回舟又说道：“如果回到A股的话，那我觉得它是嵌套在一个巨大的精密系统中的一个零部件而已。

它它本身缺乏自由度，就更不要提给整个系统提供灵活性和偶然性，但正是因为它是被嵌套的一个零部件。

如果整个体系不发生变化，那么针对这个零部件再怎么去改都没有用，它还是原来的样子。

所以，我觉得，整个体系，令人们感到生死疲劳。

不如推倒了，重新建立，好过修修补补！”

巴黎有6个火车站，他们在圣拉扎尔站接人。

晚了2个多小时，从伦敦开往巴黎的欧洲之星3126次，总算到站了。

叶回舟隔着栅栏一眼看到了，一身黑色连衣裙刘慧玉这热情的跟一个男的一起下车，举止端庄优雅，显得格外迷人。

叫他发了一秒钟的呆，这还是大院里的刘得蛮吗？

他走上前，叫了一句：“刘姐，志强兄，你们怎么认识吗？”

王志强就是卖他山庄的那个老板，也是王志刚的二哥。

“你们也认识吗？”王志强惊讶的问道。

“志强他是我干弟弟，你们有联系吗！”刘慧玉对着叶回舟眨了一下眼睛，然后温柔的说道。

“那太好了，大家都是自己人！”

回到胜利庄园，已经是吃晚饭时间了。

在大阳光房里，灯火通明，肥老板亲自下厨，做了一桌典型的湖南菜。

酒足饭饱，王志强趁着刘慧玉回房间换衣服，就低声问道。

“慧玉就，他有个弟弟，是否就是我以前见过的刘同学呀！”

叶回舟递了一支烟给王志强：“是的，不过他前几天，已经回马尔代夫了！”

王志强点着烟，讲道：“哦，你知道你干姐姐慧玉什么爱好吗？”

叶回舟这时笑容满面的看着，打扮的像个帅气的，中年大叔一样的王志强，他突然觉得。

刘得蛮的春天就要来临了！

他们回到1楼左手边的大厅里，现在这个大厅给他们改成大操盘室。

叶回舟看了一下大屏幕，今天是9月5号。

纽约一开市，道指就一路出溜，根本就没有反弹的意思。

王志强一边抽烟一边盯着大屏幕，看着道指一路下滑，又说了一句很有意思的话。

“九月生死局啊！”

叶回舟笑着答复：

“老美降息可能晚了！

而且，我觉得，目前美联储的预期管理，只有华尔街配合，看来不够了！

“还得再次拉上小日子，美元降息前的市场节奏已经越来越明显了。”

“哦，怎么说？”王志强突然很有兴趣。

“目前美联储追求的就是经济软着陆，是需要降息，实际上也不可能了。

就像几个月以前，耶奶奶提到过的变形的软着陆，现在看来估计，呵呵呵！

今天美股开始收跌了！

因为整体来源于两个原因，第一个是老美最新ISm制造业pmI数据不及预期。

“老美的制造业不就以高端技术、芯片、显卡这些为代表吗？

pmI数据不及预期，在这个节骨眼上，打我们伤敌1000，自损800是一定的！”

王志强强调。

叶回舟点点头，分析道：

“但是这里暴露了两个问题，首先英伟达的骨架，包括纳指是不是有点虚高了。

也许，现在的股价对经济数据的反应感觉有点过于敏感了！

其次，老美降息晚了，全球各国已经相继降息，这种利差拉大最不利于的就是制造业的出口。

我做过调研，老美的pmI数据，在加息末尾的二三年6月月触及低点，今年5月又开始再次走低。

你看似，数据是在反映老美经济要衰退，其实他在强调即将到来的降息就是经济的良药了。

经济越衰退，市场就会越期待降息。

然后预期管理，让大多数投资者，紧盯美联储是否真的会降息释放流动性。

我认为，这是在加强美元对全球资产的调节作用。

不过太过强调老美经济要衰退呢！

呵呵呵！”

“那就算降息了，货币竞争力下降了怎么办呢？”

王志强皱着眉头询问道，他是做出口贸易的，对于汇率最是敏感。

而且他手里大部分都是美元资产，他不得不考虑资产的配置了，要不美元走下降通道，大幅贬值。

那今年做贸易赚的百分之十几的利润，就要打水漂了。

叶回舟点上一支烟又讲道：

“我想今天的大跌的原因，就是小日子一说加息，拆出来的杠杆就要回流美元。

这些杠杆有很多以股市为例，根本不用上涨。

大资金吃融资成本低和股息高的利差都能获益，更何况之前还有美元加息产生的汇差收益。

所以你看他经济衰退了，杠杆一拆，美股也跌了，但是降息预期的美元指数又快涨回到102附近了。

我估计接下来本周的老美非农就业数据可能会趋好。

目前预期管理的需要，美联储，他不会通过数据单方面一直强调老美经济要衰退。

我觉得这个节奏，至少要保持到美元实际降息后，美联储才肯善罢甘休。”

叶回舟不管王志强听不听得懂，他都仔细的分析道，实际上是为了在脑海里确定，下一步做整个小组做单的计划。

“对，我弟就是这么说的！”

王志强稍微有点兴奋的说道。

“我弟说，对我们经济最有利的老美降息，然后别衰退啊！

老美能软着陆对我们短期上好的，当然对我们做贸易来说是极好的。”

叶回舟笑着点点头，又讲道。

“哪怕是降息了，大家不要老觉得一棍子，就给老美他拍在地上。

尤其是我在玩儿黑神化悟空的时候，老想一棍子给他拍地上，但是是不可能的！

还有一个问题，就是我们的政策在转向。

我最近一直在研究村里面的政策。

如果不是因为老美降息的事儿，三中全会应该去年开。

但如果去年就开了三中的话，政策是不是应该去年就出，为什么三中要到今年开？

我分析，因为三中开完了之后必须有政策反应。

当然政策反应里面最核心的资金得配套。

所以村里面财政政策你得跟上，货币政策得出来，这是肯定的，所以大盘起来估计对，太平洋对面竞选完。

估计就是过年前左右吧！”